最近、お客様から 「つみたてNISAってどういう仕組みなんですか？」 「iDeCoとは何が違うんですか？」 などと、いろいろ聞かれる事が 多くなってませんか。 金融機関にお勤めであれば 職場に説明用の資料があるかもしれませんが 独立系のFPは誰も用意はしてくれません。 そんなとき、こんな楽ちんな方法があるんです。 誰でも無料で、プロが作った資料を 活用できますよ！ まだお客様がなくてこれから…とい…
金融庁が顧客本位を定着させる取り組みと題して資料を発表しています。 この中に、FPにも関連ありそうな部分がありますので抜粋してご紹介しておきます。 4月に入り、新しいことを考えるにはちょうどいいタイミングかと思います。 どうなる？今後のFP相談ビジネス そもそもの話なんですが、顧客本位（フィデューシャリー・デューティ、略してFDと呼んでいるもの）を金融庁が推進していくにあたり、もしかしたら逆風に感…
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