こんにちは。行列FPの林です。 今回は少し前の話になりますが、金融審議会・市場WG第30回議事録の中から僕が気になった部分を補足としてご紹介したいと思います。 金融審議会・市場WGは金融機関の顧客本位の業務運営(FD)について議論を進めていて、過去3年のFDの経緯や実績から、よりよいものを目指そうとしています。 基本的には消費者目線の話になるので、保険、証券の手数料を扱うFPとしては十分注目してお…

こんにちは。行列FPの林です。 コロナで保険営業の現場もオンライン化に向けて大きく変わろうとしているようです。オンライン化にはネガティブな面もあれば、肯定的な面もあります。 いま保険営業の現場でどのような変化が起きていて、今後どのようにしていけばいいか、考察してみました。 動画で学びたい方 コロナで今起きている営業現場の変化とは コロナで物理的な対面に制約を受けるなか、営業現場はいまどうなっている…

こんにちは。行列FPの林です。 あなたは「ハインリッヒの法則」をご存知でしょうか。1つの大きな失敗の裏には非常に多くの小さな失敗があるという経験則です。製造現場などで活躍する経験則ですが、我々FPやコンサルタントにも実は役に立つんです。 大きな成功を勝ち取るために失敗は付きもの。1つの小さな失敗は痛手も大きくありませんが、小さな失敗が続き致命的となる大きな失敗が起きたとき、場合によってはあなたの多…

こんにちは。行列FPの林です。 生命保険、医療保険、がん保険、自動車保険、育児保険、地震保険、火災保険など挙げればきりがないほど多くの保険商品があります。これら保険商品を提供する保険会社と顧客を仲介する役割を担う事業者が保険代理店です。 近年、保険販売に対する規制や、社会変化、顧客のニーズの変化により保険代理店を取り巻く環境が厳しくなってきています。 本記事ではその内容について説明していきます。ポ…

こんにちは。行列FPの林です。 第3波によって日々コロナの最大感染者数が更新される中、「ウィズコロナ」や「ポストコロナ」といった言葉も出てきていますが、今後私たちの生活はどのように変化していくのでしょうか。今回のコロナをきっかけに自分の生活や仕事、また今後の人生を見直した方も多いと思います。 リモートワークやキャッシュレスシステムなどのデジタル技術の導入促進が目に見える形で進んでいく中、人々の働き…

こんにちは。行列FPの林です。 FPの資格を取得し独立しようと考えたとき、いったいどのようにお客さんを集めればよいのか悩みますよね。 ここでは、FPの集客方法とどのような思考でいると良い集客につながるのかなどの考え方もあわせて解説していきますので、最後まで確認して効率よく集客できるようになりましょう! 動画で学びたい方はこちら ターゲットを明確に まず最初に、必ず気をつけなければならないのは「ター…

こんにちは。行列FPの林です。 FP資格で実践できるビジネスを考えたとき、真っ先に思い浮かぶのが相談業=コンサル業だと思います。先が見えない不安定な社会ですからFPへの相談ニーズは今度ますます高まっていくことが予想されているんです。 コンサル業は自分自身を高めていく必要がありますが、様々なメリットがあるのでお勧めですね。もちろんメリットばかりではなくデメリットもありますので、今回そのあたりのお話を…

こんにちは。行列FPの林です。 FPという資格は、金融機関などが資格の取得を推奨していることもあり、毎年、何万人もの人が受験するとても人気の高い資格です。 このように、もともと多くの魅力のあるFPの資格ですが、現在の「withコロナ時代」ではどう活かしていくのがよいのでしょうか。 独立FPの仕事を中心にお話していきますが、副業でも取り組めますので気軽に読んでみてください。 動画で学びたい方はこちら…

こんにちは。行列FPの林です。 昨今、インターネットの普及によって世の中では多くの情報が飛び交うようになりました。ただその反面で情報は処理しきれないほどあふれ、何が正しい情報なのかを判断して選び出すことも難しくなってきています。 また、数年前まで正しいとされていた情報も、今現在において最適といえないことも少なくないでしょう。 その中で現代のFPは、どのように情報と向き合っていけばよいのでしょうか。…

こんにちは。行列FPの林です。 経済の持続的な成長及び国民の安定的な資産形成を目的として、2017年3月に金融庁によって「顧客本位の業務運営に関する原則」(以下「原則」と記す)が策定されました。 「原則」の中では、金融商品の販売、助言、商品開発、資産管理、運用等を行う金融機関に対して顧客本位の商品・サービスの提供を促しています。また、金融機関に対して、実際の取組みに対する成果指標(KPI)を公表し…

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こんにちは、林FP事務所代表の林健太郎です。ブログご訪問ありがとうございます。

ファイナンシャルプランナー(CFP®)、工学博士(阪大)。ライフプラン相談100世帯以上、個別の資産運用相談等を中心にFP業で収入を得ていますが、ネット集客が得意で北は北海道、南は沖縄まで日本全国に顧客を持っています。

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2018年9月、日本FP協会の機関紙「FPジャーナル」(約20万部)の特集「長期x分散x積立投資を徹底検証」に林の記事が掲載されました。(→プロフィール



PHPPHPくらしラク〜る2017年12月号表紙

PHPくらしラク〜る2017年12月号・2018年1月号短期集中連載の監修をさせて頂きました。(→プロフィール



日経ヴェリタス2016-08-14

日経ヴェリタス2016年8月14日号「確定拠出年金 とことん活用術」にコメントが掲載されました。(→プロフィール



イオンカード会員誌mom 2015年12月号(30万部)に監修記事

イオンカード会員誌mom 2015年12月号(30万部)に監修記事が掲載されました。(→プロフィール



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