FP独立

CFP資格審査試験、「リスクと保険」に 申し込みしました。 ↓ 残りは「リスクと保険」 「タックスプランニング」の２科目なのですが、 今回は迷わず「リスクと保険」にしました。 毎回２科目ずつ受験していましたが、 今回は仕事が忙しくなりそうなので １科目だけにしています。 「リスクと保険」にした理由も含め、 初めてCFP試験を受けようという方へ 受験の参考になることを書いておきます。 CFPの試験科…

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FPで保険や証券を売っている（仲介している）人は 結構多いですよね。 僕は保険を売っている人を、バカにしたり、 無意味に批判したりするつもりは全くありません。 もちろん、顧客のことなんてちっとも考えず、 単に自分が儲けるためだけにやっているのであれば論外ですが （それはFPに限らず、どんな業種でも同じこと） たとえ収入の手段として保険を売っているとしても、 ちゃんと顧客のことを考えながら、あるいは…

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英国のEU離脱を問う国民投票の結果から EU離脱が確実となりました。 日経平均は1200円超の下落と、 １６年ぶりの下落幅を更新。 為替も、ポンド円は23円以上の下落となるなど、 市場に激震が走りました。 数年前まで、いや、数か月前までは そんなことは予想もしなかった 英国のEU離脱という事実。 忙しいFPでも理解できるように、 簡単にまとめてみました。 なぜ、EUを離脱しないといけないのか？ 英…

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有力事務所から既に実績のある状態から独立・開業したのであれば別ですが、まだまだ実績の小さい、独立したての個人事務所って、とにかく仕事が取れないですよね…。 そんなときは、顧客との関係を作りたいがために、「とにかく無料でもいいので依頼を！」 となりがちです。 僕も以前は、一部のサービスを無料で提供していましたし、今でも、戦略的に無料のサービスを提供することがあります。 例えば、メルマガはずっと無料で…

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今はAFP資格を持っていて、業務拡大やブランド力向上のためにこれからCFP®資格を取りたいと考えている方も、多いのではと思います。 そこで僕がCFP®資格審査試験（以下CFP資格試験）に独学でチャレンジ、CFP試験にストレート合格した経験を元に、合格のための４つのポイントを挙げながら、独学勉強法を解説します。 この記事で以下のことが分かります。 では早速始めましょう！ 独学でCFP試験に合格するた…

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FP業って、世間的には「保険屋」のイメージが強いと思います。 自己紹介でも、「FPやっています」というと、「あぁ、保険ショップの方ね…」という目で見られることが多いです。 もちろん僕は保険も証券も扱っていませんので、「え、違うんですか？」と意外な顔をされるのですが、逆に言えばそれぐらい、FP=保険のイメージが強いんだと思います。 保険を扱うのが悪いとはいわないけど… 保険ショップで働いて、毎日、お…

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初めまして、林FP事務所 代表の林 健太郎です。 金融機関に所属しない、完全独立系FPとして2014年から活動し、おかげさまでお客様も少しずつ増え、順調にビジネスを伸ばしています。 こう書くとなんだか普通に見えませんか？ そうなんです。一般の方から見ると、 「あぁ、独立してビジネスしてる人なのね」 ぐらいの印象しか残らないのですが、もしあなたが、少しでもFPとして独立しようと努力した経験があるので…

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