ライフプランを「楽」に作成できるようになりたくないですか?

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ライフプラン作成はFP業務の根幹ですよね。

これができなければ、
どんなFP業務も進めることができないというぐらい
大事なものです。

といって流石にベタなExcelでライフプランや
キャッシュフロー表を作成してる人はいないと思います。

めんどくさすぎますよね。(笑)


ライフプランソフトって、何使えばいいのか分からない…?


いないとは思いますが、ライフプランを
素のExcelで作ろうなんて考えているなら
今すぐやめてください。

業務の効率化をしないと、
FPビジネスは成功しませんからね。

無名のFPが集客に成功した「効率化」の実践的定義とは?




じゃぁ一体、どのソフトを使ってライフプランを作ればいいのか…?


世の中にライフプラン作成ソフトはいくつかありますが
中でも特に「独立系」が使いやすいライフプランを
ご紹介しますね。

僕も業務にバリバリ使ってるソフトで

「大成功家族(R)」

というライフプランソフトです。

(株)FPフローリストが開発したソフトで、
代表はゆりもとFPです。

横浜を中心に関東で活躍されているFPさんで、
もう10年以上FP業界で活動されているので
ご存じの方も多いかもしれません。


開業依頼1,000件以上の相談というのはさすがですが
そのノウハウが詰まっているのがこの大成功家族という
ライフプランソフト。

僕も毎日のように使ってますが、このソフトがないと
とてもじゃないですが業務が進みませんね。


もちろん、他のライフプランソフトにも利点はあると思うので
必ずしも大成功家族じゃなきゃいけない、
ということではないと思います。


ただ、


  • 世の中にどんなライフプランソフトがあるのか?
  • ちょっと使ってみて、試せないのか?


という気持ちがあるなら、
今回は紛れもないチャンスですね。

実は全国各地で大成功家族の
説明会を行っているとのことですが
今回、初めて京都で開催となりました。

京都開催とのことで、
僕の事務所が世話役をしています。


当日は会場のセッティングやら
受付やらをさせてもらっていますので
よかったらご参加くださいね!


以下、(株)FPフローリストからの告知文を掲載します。

★ライフプランソフト「大成功家族(R)」 操作説明会&交流会in京都★

ソフト新バージョン発売を機会に、京都にて、
ライフプランソフト操作説明会&FP情報交流会を開催
致します。
関西のユーザー様やソフトの操作を確認したい方は、
ぜひこの機会をご利用ください。


【日時】7月7日(金)14:00~16:00 

【場所】京都市 (烏丸駅又は四条駅徒歩4分)
 ※参加申込者に、会場をご案内させていただきます。

【内容】
 ・ライフプランソフト「大成功家族(R)」新機能の活用法
 ・FPフローリストのソフト活用相談例紹介
 ・参加者とのFP情報交流会

【担当】ゆりもとFP(大阪出身)

【定員】8名(先着順)


参加ご希望の方は、こちらの募集ページをご覧ください。

 

ソフトユーザー様やご検討中の皆様と皆様とお会いして、
ライフプランソフトやFPについて情報交換できますこと、
とても楽しみにしております。


また、他のエリアでも3名以上お集りいただけるようであれば、
説明会の出張開催を前向きに検討させていただきます。



選べる提案書カラ―機能がついた、大成功家族(R)ver.4を、
ぜひご愛用頂ければ幸いです。

なお、ご不明点はご気軽にサポート担当までお問い合わ
せください。



以上、先着順ですので、興味のある人は
今すぐお申し込みくださいね。





ps.

保険が必要?

いや、保険を売らなくてもFPは十分やっていけますよ。


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こんにちは、林FP事務所代表の林健太郎です。ブログご訪問ありがとうございます。

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