CFP®の受験資格まとめとポイント

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cfp受験資格

CFP®の受験資格、認定条件について
まとめてみました。

CFP®資格取得計画の参考にしてください。

CFP®の受験資格


日本FP協会が認定する最上位資格
CFP®の受験資格については2つのフェーズがあって

  • CFP®資格審査試験を受験する資格

  • CFP®認定を受けるための条件

です。

CFP®資格審査試験を受験する資格


CFP®資格審査試験(以下CFP試験)の受験資格は
AFP認定者であること」となっています。
CFP®資格審査試験|日本FP協会

注意が必要なのはAFP試験に合格したからといって
すぐにAFP認定者になれるわけではない点です。

AFP認定者になるにもいくつかのステップがあり
基本は

  • 2級FP技能検定試験に合格

  • AFP認定研修の修了

が必要条件で、これらが揃ったら
AFP資格登録手続きを経てAFP認定者となれます。

詳細はAFP認定者になるには(日本FP協会)参照。


登録手続きから実際にAFP認定を受けるまで
数ヶ月の期間を要しますので、CFP試験の日程を確認し
計画的にAFP認定を受けるようにしましょう。


CFP試験に合格するために


CFP®認定者を目指す場合
CFP試験が最大の難関となります。

この難関CFP®試験を合格するためのノウハウは
こちらの記事にありますので参考にしてください。

最短・独学でCFP資格審査試験に合格するために僕が実践した4つのポイント




ちなみに、CFP試験を1科目合格したら
7.5単位もらえます。


AFP認定者の資格更新は2年間で
15単位必要ですから、2年間で
2科目合格すれば15単位となり
更新可能になります。

したがって、1年間に1科目ずつ
ゆっくりマイペースで合格していっても
AFP認定者の更新は可能です。

(別途FP実務と倫理が必要かもしれませんので
協会に確認してください。
僕の場合は…もう忘れました。笑)


ただ、この場合は6科目合格に
6年間必要となる計算ですが…



CFP®認定者となるための条件


CFP®認定者となるには
以下の条件を満たす必要があります。

  • CFP試験の6科目全合格
  • CFP®エントリー研修修了
  • 3年以上の実務経験
  • 上記を満たし、CFP試験の6科目合格から5年以内にCFP®の登録申請

審査後、問題なければCFP®認定者となることができます。

ポイントはCFP試験6科目攻略は
どれだけ時間をかけても構いませんが
一旦6科目合格したら5年以内に
CFP®登録申請をしないといけない点です。

ですので、例えば実務経験が少ないような場合は
CFP試験を受けながら、何らかの形で
実務経験を積んでいくのが得策でしょう。

実務経験といってもそれほど厳しくはなく
例えば無料相談や無料セミナー等でも
実務経験としてカウントされます。



CFP試験を受けているということは
既にAFP認定者でもありますから
その時点でFPとしての活動は
スタートできるはずですね。


CFP®受験資格まとめ


これからCFP試験を受ける人
CFP®認定者を目指す人が必要な
受験資格、認定条件をまとめてみました。


CFP®認定は長丁場になります。

しっかり把握し、具体的な計画を立てて
着実にすすめてくださいね。



ps.

保険が必要?

いや、保険を売らなくてもFPは十分やっていけますよ。


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